
Griff (FBI) และ Abbott (DEA) ทั้งคู่แฝงตัวเข้าไปตรวจสอบเครือข่ายค้ายาเสพติดเม็กซิโก โดยแยกกันทำงานโดยไม่รู้ว่าอีกคนก็อยู่ในกรณีเดียวกัน พวกเขานัดเจอที่จุดนัดส่งของยา (drop point) ชายแดนระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก เป็นการแลกเปลี่ยนยาเสพติดตามที่ตกลงไว้ แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผน ขณะกำลังแลกเปลี่ยน, ทั้งคู่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ (badge) ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่รู้มาก่อนว่าอีกฝ่ายก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกัน