เรื่องราวเริ่มต้นจาก “สิงห์” ชายหนุ่มผู้มีฝีมือด้านมวยไทยและความกล้าหาญ จนได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าเสือให้เข้ารับราชการในราชสำนัก ต่อมาเขาได้รับตำแหน่งนายท้ายเรือพระที่นั่งและเป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์ ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีอันแน่วแน่