
Woland (ซาตานในลักษณะหนึ่ง) มาถึงกรุงมอสโกพร้อมกับบริวารของเขา Korovyev, Behemoth (แมวดำที่พูดได้), Azazello, Hella และอื่น ๆ Woland ทำให้เกิดเหตุการณ์แปลก ๆ และตลกร้าย (satire) ต่อชนชั้นนำ นักวิชาการ ศิลปิน ข้าราชการราชการในโซเวียต และผู้คนที่มีจริยธรรมจอมปลอม โดยใช้กลวิธีเหนือธรรมชาติและบททดสอบทางศีลธรรม